清朝时，由岳飞创立的形意门一派勇于抗清，朝廷鹰(yīng )犬(quǎn )任天化（任世(shì )官 饰）武功高强，四处搜寻形意门高手陈鹏飞（田俊 饰）。僻静的青龙镇上，隐姓埋名的陈鹏飞和孙子陈兴龙（成龙 饰(shì )）每日辛勤练功，陈鹏飞为了避免暴露身份严令兴龙惹是生非。这日，兴龙上街(jiē )赌钱显(xiǎn )露身手拆穿庄家骗(piàn )局，当地富户随即邀请兴龙到自己的武馆中担任教头。兴龙将(jiāng )武馆改名为形意门，又隐藏幕后替馆主料理各方挑战者。青龙镇的形意门名声渐起，将任天(tiān )化引来，懵然不知的(de )兴龙将任(rèn )天化一行引到家中，任天化将陈鹏飞杀害。幸有陈鹏飞好友八(bā )脚麒麟及时赶到，兴龙才免于一死，自此兴龙跟随八脚麒麟苦练武功，矢志为(wéi )爷爷复仇……